著名作家保罗爵士在一场可怕的事故中失明，于是他发布招聘信息，招募一名抄写员，帮助他写作。他聘请了和蔼可亲的简·赖德作为他的助手，帮助他重温过去的点滴，并着手创作他最终的杰作。简看起来非常完美：魅力四射、聪慧过人，对雇主突如其来的怪异行为泰然自若。然而，我们逐渐意识到简另有打算。保罗爵士熟悉的环境逐渐发生了改变。家中怪事频发，他越来越依赖这位新助手。简玩起了越来越残暴的游戏，直到他们的关系破裂…
射击运动员顾学兵（祖峰 饰）因故退役，成为工厂保卫科一名普通的干事，发现同事监守自盗的他，在试图阻止时却发现爱慕对象金雨佳（秦海璐 饰）的儿子耿晓军（周政杰 饰）也牵涉其中。随着盗窃事件中突发的一场意外坠亡，深埋的罪恶浮出水面，所有人都被裹挟其中，一场避无可避的爆发即将到来。
大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
马赛，1905 年 7 月。年轻的 Marcel Pagnol 刚刚完成他的小学学业。三个月后，他将进入“高中”。三个月……在你这个年纪的时候是永恒的。因为它是假期时间，大城市的孩子，期待已久的回归他亲爱的欧巴涅山丘，那些“我父亲的荣耀”和“我母亲的城堡”让他快乐。
影片故事围绕神秘女子洁丝(苏菲·特纳饰)和一个孤独男子马库斯(杰克·基默饰)，以及邻居汉克(迪伦·麦克德莫特饰)之间的三角恋情展开。
