美院毕业的明亮，为陪伴病重的养母，放弃了深造机会回到了天山脚下石榴飘香的地方，替母亲承担起了其倾注半生心血却濒临关闭的“红石榴”餐厅。为重振餐厅，他像个大家长般承担起了所有的责任，帮助厨师木拉提、服务员巴雅尔、帮厨安卡尔等人，解决着一系列事业、生活的问题，还借美食家安东之手，将“红石榴”打造成了品质餐厅。在此过程中，明亮不但实现了自我成长、感受着家人般的温暖，也从具体的生活中，感悟到了艺术创作的真谛，为未来艺术发展道路积蓄着力量。
为人聪明圆滑的韦小宝（陈小春）因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后，稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监，准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝（马浚伟）后，两人成为莫逆之交。
隐秘的民间异能组织“南山猎人”中疯刀聂九罗与阳光正直、忍辱负重多年的炎拓不打不相识，经历几次过命合作后，逐渐产生信任和好感，共享同对抗地枭，守护爱与和平并终成眷属。
受人尊敬的正义法官秦誉（张家辉 饰），为掩盖儿子交通肇事逃逸真相，不惜将自己拖入罪恶深渊，在法官职责与父亲身份间陷入两难，高级督察唐萱（胡杏儿 饰）在调查中发现端倪，逐步揭开案件背后隐藏的父爱牺牲与程序正义的冲突，一场关于父爱与正义的终极博弈就此展开。
かわぐちかいじの同名マンガを映画化した「沈黙の艦隊」の続編にあたる物語が後半で紡がれる。
