济州岛的火热暧昧戛然而止，直到命运让继承人与年轻女子重逢，但这回她假装成已婚妈妈，进入他的公司上班。
身为警察的秦枫和一步步成为汉洲当地最大犯罪头目的刘天也，情同手足却又代表着黑白两极，以龙湾村附近汉洲港开发为大背景，秦枫破案为契机，逐渐搅动起几方利益集团的明争暗斗。经过数年间与当地犯罪分子斗智斗勇，最终将多起案件逐一告破的故事。
该剧改编自同名网漫。想要成为人类，数百年间在现代社会生活的男性九尾狐，在目标就快达成的时候发生了事故，被一名女大学生拿走了狐狸珠。人类的身体无法长时间承受狐狸珠，误食珠子的女大学生不取出珠子会在一年后死亡。为了解决问题，面临死亡的女大学生和无法成为人类的男九尾狐开始了同居。
