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　　人族与妖族皆因受欲望驱使寻找玉醴神泉，数百年来引发各路人马纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女肖瑶，意外开启万妖谷奇幻之旅，将妖界搅的天翻地覆。
　　受万妖敬仰、人族忌惮的万妖之王红烨再次出世守护万妖谷。历遍沧桑的他早已洞察世间万物的本性弱点，深知玉醴泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉肖瑶不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人携手前行，接连被怪案缠身，遇到了难以对付的神秘对手……

　　云州市民俗博物馆巡展文物一夜之间被盗，云州市刑警大队队长周正亲自带队成立专案组，全力追踪，周正更是立下军令状，誓要夺回文物，将犯罪分子绳之以法。一番内访外调，众警员查出了盗宝分子彭海、连明和杨合的线索，于是兵分两路，赵利和张扬调查彭海和连明，董欣和冯宽追踪杨合。周正与杜玉亭则坐镇云州。一方面，外调小组历经艰苦，虽然彭海和连明连连死于非命，但却抓获了杨合，另一方面，周正和杜玉亭在云州访查出其他盗宝团伙成员的下落，并利用其中的樊虎将盗窃案主谋陈化成抓捕归案，一番斗智斗勇，陈化成将真正的幕后黑手张明志供认出来。而张明志最终难逃法网，被盗文物也悉数被一一追回。而周正更是通过蛛丝马迹，将博物馆最大的隐患肖雅天的真实面目揭露开来。

　　故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。
　　古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。

　　Summertime in Bel-Air brings big changes for the Banks family, who prepare to host their huo87 annual Juneteenth festivities.

　　1950年6月25日，朝鲜战争正式爆发。第七舰队驶入台湾海峡，美军别有用心地派飞机“误炸”安东市区，造成无辜百姓伤亡。形势所迫，愤怒的新中国领导人下了亮剑的决心。10月25日，志愿军指挥部成立。彭德怀和邓华等人根据毛泽东的战略构想，提出了打突然、打穿插、打分割包围的计策。由于麦克阿瑟的轻敌，虽然战事艰难，但志愿军将士勇锐顽强，势如破竹，打过了三八线占领了汉城。李奇微临危受命，志愿军面前出现了一个更狡猾，能力更强大的对手。新的战争态势下，双方开始漫长的谈判。经历了无数个惨烈的坑道争夺战后，1953年7月27日，正式停战。毛泽东主席的英明决策令中国打出了民族尊严，打出了新数十年的和平，更打出了一个世界的新格局。

一个受着街坊欢迎的道观，内里的主持，既是道家师父，更是哲学智者—彭百川（郑少秋 饰）。因缘际会，分别遇上张汉忠（麦子乐 饰）、徐伯强（陈安立 饰）、司马至全（游学修 饰）三个年青人，并收为徒弟。四师徒分别破解街坊闹鬼问题，渐有名气。一天，第七行动组邀请了彭师父帮忙，凭着道家智慧和法术，四人接连破案，渐被认可为第七行动组的顾问，成为了第一代“诡探”！故事以1980年代香港做背景，当中更涉及中国民间传统迷信习俗，如盂兰胜会、冥婚、五狱成仙等，题材充满神秘色彩。