漫无目标，每天浑浑噩噩过日子的 30岁超市店员幸纪，某天不小心被小混混捅了一刀。濒临死亡，意识朦胧之际，看见拥有一双纯白色翅膀的美丽天使从天而降。幸纪以为天使是来接他的，没想到后来伤愈出院，打开家门，天使竟然在屋里。尽管幸纪对天使目中无人的态度感到不知所措，却也对失去记忆且飞不起来的他产生了同情，于是决定将他收留在家里。突然展开的同居生活，让原本如同行尸走肉的幸纪逐渐开始萌生某种情感，不愿意回忆的往事被重新想起，天使的神秘身份也被揭开。
故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
剧集以纽约市和巴黎为背景，讲述了两家世界知名芭蕾舞团的舞者和艺术人员，他们开始了一场雄心勃勃的赌博，通过交换他们最有才华的明星来拯救他们的传奇机构。
上一季已经知道A是谁，这一季来了新的A……
