该剧讲述具有音乐天赋的少年通过一家可疑的乐器店，迫降在陌生的空间，在那里遇到可疑的年轻人们一起组成了乐队"Water Melon Sugar"，而展开的幻想青春剧。
芭蕾舞艺术家谭思婷（秦岚 饰）退役归国，欲与当年被迫分开的恋人冯睿（钟汉良 饰）破镜重圆，但是过去的误会如同天堑一般隔断两人。如今的冯睿独自一个人带着孩子，生活如同深潭静水，谭思婷回来如同一颗石子搅乱了一切。而谭思婷身边也有一个默默爱了她十年的暗恋者，这次勇敢追爱对她不离不弃。冯睿和谭思婷彼此逃避对方，但是命运的漩涡却不断的将两人裹挟其中，令他们爱恨两难。 该剧根据青衫落拓的小说《谁在时间的彼岸》改编。
沉迷研究大脑的天才神经外科医生郑世玉（朴恩斌 饰），因一次严重纠纷被吊销医生执照，更被恩师崔德熙（薛景求 饰）背弃，两人从此反目成仇！而世玉更沦为黑市医生，从此将人命玩弄于手术刀之中。
