本剧讲述了民国初年一位歌女的坎坷遭遇。歌女明月自小跟随师傅、师母以卖唱为生。师傅垂涎她的美色，师母又经常将她虐待。后来，在手车夫的协助下，她逃离了师傅、师母的魔掌，还认识了一位梨园前辈，跟随学艺，不久便在歌坛走红。这时，她爱上了一名富家子弟，不惜为他放弃事业，离开歌坛，与他同居。可惜富家子弟并未对他付出真心，狠心的抛弃了她。饱受挫折的明月只好复出歌坛。在明月感情遭受打击时，手车夫的出现重新唤起了她心中的爱情，可惜这纯真的爱情又屡遭阻拦...
美院毕业的明亮，为陪伴病重的养母，放弃了深造机会回到了天山脚下石榴飘香的地方，替母亲承担起了其倾注半生心血却濒临关闭的“红石榴”餐厅。为重振餐厅，他像个大家长般承担起了所有的责任，帮助厨师木拉提、服务员巴雅尔、帮厨安卡尔等人，解决着一系列事业、生活的问题，还借美食家安东之手，将“红石榴”打造成了品质餐厅。在此过程中，明亮不但实现了自我成长、感受着家人般的温暖，也从具体的生活中，感悟到了艺术创作的真谛，为未来艺术发展道路积蓄着力量。
半年间，SNK剧变，总监余英飞离职、门外汉古肇华空降。张家妍虽掌权却难服众。刘艳的公开平台崛起，动摇传统媒体地位，连已入官场的许诗晴亦被卷入新旧媒体的角力。文慧心于此时复出，昭告世人：新闻女王的地位永远不可撼动！
D.I.E.被迫解散，原组员都重返原先的工作岗位，这班人不改之前古灵精怪的作风，令领导很是头疼，为了躲开这批难缠的下属，子朗（郭晋安 饰）顶头上司罗有恒（郭峰 饰）主动提出重组D.I.E. 但由于D.I.E.原主管费SIR已退休，罗有恒被迫接管。晶晶（郭羡妮 饰）在结束 产假后也迅速回到了D.I.E.。子朗和晶晶无处安置孩子，只得带着他上警局，一连串扣人心弦的案件接连上演。另一头，正义（郭政鸿 饰）和子晴（曾华倩 饰）则恋情告急。众人还渐渐发现，子朗的孩子竟也遗传其父的异能，晶晶也因此屡屡破案。谁知竟然再次惹祸上身，子朗、晶晶一家三口是否能顺利脱险？正义和子晴是否真的缘尽？
