1986年，在鲁布列夫斯基高速公路上的政府别墅地区，青少年一个接一个地被杀害。聪明的调查员瓦列里·科济列夫、他来自罗斯托夫·叶夫根尼·博科夫的大胆搭档和一位非常年轻的调查员娜塔莉亚·多布罗沃尔斯卡娅开始调查，甚至没有怀疑这会在多大程度上改变他们每个人的命运。唯一能认出疯子的目击者是小学生伊戈尔，他的父母对儿子与警方的接触一点也不热情。
该晚间日日剧讲述了小时候因父母离婚而分开的姐妹在命运的漩涡中以儿媳和婆婆的身份再次相遇，在欲望和矛盾中走向破裂的悲剧故事。
故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
