包青天已经成为后世清廉的象征，若追溯到他的青年时代，稍显生涩的包拯（周杰 饰）一心追求着真理，发掘事实真相比功名利禄重要。还在求学准备科举的包拯已是庐州著名的才子，同学中另有一名才子公孙策（任泉 饰）也是一个心高气傲的聪明人，总是想与包拯一较高下。但每次破案都是被包拯抢 先一步，渐渐地被包拯的才智和胆识所折服。而误打误撞认识的凌楚楚（李冰冰 饰）其实背负着血海深仇，当她用计把包拯一行人带到自己从小生活的村庄，以求包拯寻找出当年父亲失踪的真相时，大家对楚楚平日的活泼好动背后故事有了更深的了解。包拯多次得罪权贵，以求真相，日后成为有名的清官在这个时候就已有迹可循。
吕始光（许峻浩 饰）为人老实个性正直，是个公认的老好人；吕始宇（赵敏基 饰）贪图享乐，不愿负担起生活的责任；吕始杰（李周铉 饰）整日游手好闲，仗着少爷的身份四处惹是生非，；吕始亨（周汉尉 饰）懵懵懂懂，不明白生活的真谛。 吕家的四兄弟，从小过着衣食无忧的生活，自然不知人间疾苦，然而某日，他们那流连于百花丛中的父亲突然去世，他苦心经营的事业亦因此烟消云散，直到这时，四兄弟才发觉，毫无生存技能的他们竟然沦为了乞丐。家庭的变故导致了生活的分崩离析，曾经相濡以沫的感情竟然是如此的脆弱不堪一击，在残酷的现实面前，四兄弟需要莫大的勇气，才能有重新建立对于人生的希望和信心。
