该剧讲述了姜台风（李俊昊 饰）的成长故事，他是一名小企业的首席执行官，努力在1997年的IMF金融危机中生存下来。
故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大，他们即将成为汉克最强大的敌人。
朝鲜正祖时期，没落的贵族之女金允熙（朴敏英 饰）为维持生计，女扮男装写文为生。为避免被嫁人偿债的厄运，允熙铤而走险替人科考，阴差阳错与左相之子“佳郎”李先埈（朴有天 饰）结下梁子，后在其暗助下以病弱的弟弟允植之名御赐入选成均馆。忧喜交加的允熙每日在馆内谨言慎行，其出众的才华渐如珍珠光泽般展露，却也招致掌议夏仁秀一派的嫉恨，时常身陷危机。但允熙每每化险为夷，不仅赢得“大物”之名，更与欢喜冤家佳郎、“桀骜”文在信（刘亚仁 饰）、“女林”具龙河（宋仲基 饰）组成了意气相投的耀目四人组。 馆内学子生涯风波不断，馆外政治时局也已是风云暗涌。蒙面侠客“红壁书”势要揭露朝政丑闻，而他所苦苦找寻的《金藤之词》竟牵涉了一个与允熙身世有关的惊天秘密…… 本剧改编自韩国作家郑恩阙的小说《成均馆罗曼史》。
17世纪末，马萨诸塞的偏远小镇塞勒姆，孔武男子约翰·奥登（夏恩·韦斯特 Shane West 饰）告别心爱的女子玛丽（詹尼特·蒙特戈里 Janet Montgomery 饰）赶赴战场。不久后，怀有身孕的玛丽为防止遭到镇长乔治·西布里（Michael Mulheren 饰）的迫害，与另一世界的神秘力量缔结了可怕契约。转眼七年过去，饱经风霜的约翰回到塞勒姆，却发现这里已经变成血腥阴森的人间地狱。道貌岸然的清教徒牧师柯顿·马修（塞斯·盖贝尔 Seth Gabel 饰）坚信小镇已被巫师侵蚀，因此痛下杀手残害每一个他所认定的嫌疑人。玛丽则意外嫁给西布里，其精致华美的外表下，掩藏着不可告人的阴谋。 原本并不相信巫师邪说的约翰亲眼见证了丛林中的恐怖一幕，他也从此被卷入诡异邪魅的漩涡之中……
