无果之路

比尔（罗伯特·瑞安 Robert Ryan 饰）是一名职业拳击手，他和女友朱莉（奥黛丽·托特 Audrey Totter 饰）之间的感情十分要好，朱莉是他在比赛中的精神支柱。时常生活在窘困之中的比尔好胜心非常的强，因为输掉比赛意味着他将颗粒无收，所以他必须赢。在一场比赛中，比尔的对手是名为奈尔森（哈尔·贝勒 Hal Baylor 饰）的强壮男子，在比赛之前，教练告诉比尔，这是一场被黑道操纵的比赛，在擂台上，比尔必须认输。然而，在激烈的比赛之中，处于劣势的比尔不愿屈服与黑帮的强权，最终靠着惊人的实力达到了奈尔森。比尔虽然赢得了比赛，却惹恼了一直在背地里操纵着比赛的黑帮。 

1978年，在釜山发生的真实的故事 一个孩子被诱拐，刑警孔吉勇受孩子父母的特别嘱托，负责此次案件。为了保护孩子，他决定秘密搜查。一方面孩子的家人寻访各个有名的算卦店，来确认孩子的生死，得到的回答却是孩...

30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳，逼她做护法神女，巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨，欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒，魔术班高手罗汉挺身而出，。出奇制胜，大家匆匆逃离险境。途中，化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳，路不平暗中相助，将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛，面对森严的九凤邪教，他嬉笑怒骂，巧施魔术，把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主，他亲自率部赶到琼州。雪芳魔术班也历尽艰辛来到聚会地琼州。赛前，各路人物举行盛会，立志光大中华魔术。九风教送来战表，要与众高手一决雌雄。擂台大赛高潮迭起，雪芳魔术班技艺超群，正当她们即将摘走魔王桂冠之时，声势浩大的九风教仪仗队簇拥着教主而至，教主出手不凡，大有黑云压城之势，雪芳不敌教主，千钓一发之际，路不平及时出现。教主决计与路不平一决雌雄。慑人心魄的交手之后，教主被戏弄尽致。九凤神教溃败了，众人齐声拥戴路不平这位真正的中华魔王，然而路不平却不知遁向何方。