为人聪明圆滑的韦小宝（陈小春）因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后，稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监，准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝（马浚伟）后，两人成为莫逆之交。
大学生西条朱音（宫崎优 饰）是怀抱梦想的鼓手，却遭乐团无预警除名。她在人生谷底遇见了才华洋溢的音乐家藤谷直季（佐藤健 饰），获邀加入对方新成立的四人乐团TENBLANK当鼓手。 藤谷的作曲无懈可击，乐团的演出魅力四射，TENBLANK很快就掳获大批粉丝的心，在世界各地掀起风潮。然而随着乐团走红，现实的残酷考验也将接踵而至。
上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
17世纪末，马萨诸塞的偏远小镇塞勒姆，孔武男子约翰·奥登（夏恩·韦斯特 Shane West 饰）告别心爱的女子玛丽（詹尼特·蒙特戈里 Janet Montgomery 饰）赶赴战场。不久后，怀有身孕的玛丽为防止遭到镇长乔治·西布里（Michael Mulheren 饰）的迫害，与另一世界的神秘力量缔结了可怕契约。转眼七年过去，饱经风霜的约翰回到塞勒姆，却发现这里已经变成血腥阴森的人间地狱。道貌岸然的清教徒牧师柯顿·马修（塞斯·盖贝尔 Seth Gabel 饰）坚信小镇已被巫师侵蚀，因此痛下杀手残害每一个他所认定的嫌疑人。玛丽则意外嫁给西布里，其精致华美的外表下，掩藏着不可告人的阴谋。 原本并不相信巫师邪说的约翰亲眼见证了丛林中的恐怖一幕，他也从此被卷入诡异邪魅的漩涡之中……
