明朝时期，山海镖局的岳如海向专门记录江湖事的录刀人讲述十年前其兄被害一案，不料周边听众却交替讲述了故事的另一版本，揭露了岳如海丑恶的面目。真相大白，一场跨越十年的复仇行动被录刀人如实记录。

地处偏远的双峰镇是一个匪患猖獗的蛮荒所在，被称作美髯公的朱仝（吴越 饰）因忤逆郓城知县而被贬到这个凶险非常的地方当差。谁知没过多久朱仝当初的好友插翅虎雷横（焦恩俊 饰）亦尾随来至此地。朱仝不满雷横当初接替了自己的位置并成为知县的心腹，尤其雷横此行的目的是监督朱仝是否有串通梁山的证据，因此两位好汉的友情不再，还经常发生争吵。而当地花满楼绝色女子白秀英（萧蔷 饰）先后委身二人，更将他们的矛盾激化。因雷横意气用事，梁山大军压境，雷横和朱仝的命运即将发生转变……

江湖中又起波澜，传闻那四大神兵之中，最为神秘莫测的彼岸花再次现世中原，这一消息如同春风拂过死水，激起了层层涟漪，引得各路英豪蠢蠢欲动，纷纷踏上寻觅之路。只为夺取神兵称霸武林谁曾想，这其中却隐藏着一个惊天的秘密(阴谋竞牵扯出无数江湖争斗。）

唐天宝年间，驻守狼牙关的边兵，与刘一手等匪徒反复较量——因为敌众我寡，狼牙关不幸落入敌手。疙瘩、锅盔等边兵，英勇无畏，与匪徒展开了一场殊死搏斗，重新夺回狼牙关，用生命和鲜血护卫着丝绸之路的畅通无阻……

该片描写了清朝福建按察使于成龙不顾自身安危，与骄横偏执、心理阴暗的贪官污吏们周旋斗法，并最终战胜重重困难，使一方百姓得以安居乐业的故事。

明朝时期，莫问君为寻师父来到落雁镇参加一场神秘的比试，江湖小侠叶知秋也混入了这桩精心设计的阴谋。在经历了生死考验后，两人解开了多年前一段江湖公案之谜，同时莫问君也了解了自己的身世。