海野凪与天野绘里香。这对同日出生的男女，自婴儿时期便被调换了人生轨迹。在定食屋之子与酒店大亨千金的不同环境中成长的两人，在养父母与亲生父母的共同建议下，缔结了未婚夫妻的约定。当这对同居生活刚拉开序幕时，同学濑川弥、追寻哥哥而来的海野幸等人也被卷入其中。未婚妻、暗恋对象、没有血缘的妹妹——围绕凪展开的错位"四角关系"尚未理清，初恋的青梅竹马又将登场！？人生与爱恋激烈碰撞！这场从"调换人生"开始的"五角关系"爱情喜剧，就在这个夏天，命运之轮将迎来更剧烈的转动！

　　家里开蛋糕店的凛太郎，因为高大的体型与凶狠的外表，从他小时候周围的人都对他抱有严重的偏见。某天，帮忙顾店的凛太郎与现场唯一的客人•薰子相遇了。娇小的她面前却有许多盘吃完的蛋糕，薰子一看见他就立刻逃离店里，凛太郎以为是因为自己的外表又吓到别人，不禁感到失落又自责。隔天放学后，他在自己的学校校门口看见薰子在等人……？相邻彼此、校风迥异的两间高中•千鸟与桔梗，分别就读于这两间学校的凛太郎与薰子，交织出酸甜又多彩的青春物语。

　　小兔她们现在已经升上初三了，战士们为了考上高中，组织了一个读书会，一起到小丽家中温习。素来有灵力的小丽做了一个怪梦，梦见救世主出现，世界毁灭，令她很担心。新的敌人死亡变种开始利用心魔，四处找寻拥有“纯真之心”的人，而那颗纯真之心即是塔利斯曼，集齐三粒塔利斯曼，传说中拥有极强大力量的圣杯就会出现。首先被心魔袭击的人就是小丽，其它战士想救她，但这次的敌人太强，众人不敌。突然有两位神秘的新战士出现，消灭心魔，她们的目的也是找寻心能水晶。小兔和小卫的爱产生了新的月棱镜，小兔获得更强大的新力量，对抗逼近的新敌人。阿兔她们认识了两个读无限学园高中一年级的新朋友 -- 打扮像男生的天才赛车手天王遥和高贵优雅的小提琴家海王满，众人都被她俩的风采迷倒了。神秘的新战士正式登场，原来是水手服战士水手天王星和水手海王星，不过她们的力量比内部战士强，而作战方式也很不同。转眼来到六月，小兔的生日到了，她想要一对玻璃鞋作生日礼物，小卫竟然不知道小兔快生日了，气得小兔掴了他一记耳光。在众人的提点下，小卫跑去买了那对玻璃鞋，小兔也去找小卫道歉。两人在街上相遇，小卫替小兔穿上玻璃鞋，心魔却在此时出现，要夺走小兔的纯真之心。混乱中，敌人嘉安莉兰特拾到小兔的月棱镜，知道小兔的真正身份，她捉住夜礼服假面，要胁小兔。小兔来到东京铁塔，为救小卫正准备交出纯真之心，水手天王星和水手海王星出现救了她。嘉安莉兰特揭穿小兔就是水手月亮，众人正惊讶，水手金星假扮水手月亮和其余战士出现，骗倒嘉安莉兰特。嘉安莉兰特攻击水手天王星和水手海王星，水手月亮说服大家齐心协力，拯救她们两人，终于战胜了嘉安莉兰特。
　　小小兔从未来回到现代，说是新倩妮迪女王要她来这里修炼。内部战士中，现在只剩美奈子从未成为心魔目标，她为了证明自己也拥有纯真之心，于是不断捐血，希望成为心魔目标。她的举动令众人担心不已，连小遥和小满也留意着她。终于心魔出现，取出美奈子的内心结晶，有惊人意志的美奈子竟然抱着自己的内心结晶跑到无人的地下停车场，小兔、小遥和小满追着她来到停车场，然后心魔就把各出入口封闭了。阿兔为救美奈子，被逼在敌人尤迪爱和小遥、小满面前变身，不过她仍不敌心魔。眼看美奈子的内心结晶要被拿走，小遥和小满也忍不住变身，成为水手天王星和水手海王星，救回美奈子。其它战士已到门外，尤迪爱以美奈子的性命作要胁，正要攻击时，美奈子也变身了，于是所有人的身份都暴露了。尤迪爱找到拥有心能水晶的人，于是约小遥和小满到水上大教堂。教堂内，尤迪爱捉住水手海王星，把她打到重伤，并取出她的内心结晶，第一粒塔利斯曼出现，再变成深海镜，水手海王星倒下。水手天王星把自己的塔利斯曼--宇宙剑取出，交给赶到的水手月亮后，也倒下了。尤迪爱抢走深海镜和宇宙剑，并攻击水手月亮。神秘女子冥王雪奈突然出现，变身成水手冥王星，用第三粒心能水晶 -- 权杖上的宝石拿回宇宙剑和深海镜，塔利斯曼再次回到水手天王星和水手海王星的身体，三人的力量令圣杯出现。水手月亮和尤迪爱去抢圣杯，水手月亮夺得圣杯，进行二段变身，轻易就打败了尤迪爱。
　　敌人和外部战士都发现水手月亮不是救世主，于是外部三战士的新任务就是要找出救世主。战士们认识了土萌萤，她是无限学园教授土萌创一的女儿，身体不好。土萌教授其实是死亡变种的高级干部，而无限学园就是死亡变种的大本营。小萤的身体好像有另一个人一样，常常不受控制，说出一些奇怪的话，又拥有医治创伤的神秘力量。小小兔和小萤非常要好，内部战士们也赞成她们做朋友，只是外部战士对小萤的力量存有怀疑。在一次战斗中，心魔的攻击打中小萤，小萤的额头上出现土星标记，证实了她就是毁灭战士水手土星。外部战士怕她会毁灭世界，想阻止她觉醒，但已经太迟了，她的身体已被死亡变种占据，吞下了小小兔的内心结晶后，变成了女主人9。一连串的事件，指出了无限学园就是死亡变种总部，众人于是向无限学园进发，迎战逼近的黑暗……

　　为了整理外婆的遗物，主人公鹰原羽依里在暑假独自来到了鸟白岛。
　　走下一天只有几趟的渡轮，他遇见了一位少女。她任凭海风吹拂着发丝，只是眺望着……那水天相接的边境。回过神来，那位少女不知已经去往何方。羽依里似乎有些怅然若失，但他还是向外婆家走去。
　　有一位羽依里的小姨住在外婆家，她已经开始在那里整理遗物了。羽依里帮忙整理着充满着外婆回忆的遗物时，也逐渐适应了初来乍到时让他无所适从的“岛上的生活”。
　　在都市生活中无法体会到的，与大自然的邂逅。这样的岛上生活，能让他想起曾经遗忘的，值得怀念的点点滴滴。
　　与眺望着大海的少女相遇。
　　与迫寻奇幻蝴蝶的少女相遇。
　　与寻找回亿和海盗船的少女相遇。
　　与住在宁静灯塔的少女相遇。
　　在岛上结识了新伙伴——曾经想着，如果这个暑假永远不会结束就好了。

　　虽然说青春期的男孩子对女孩子感兴趣是极为正常和健康的事情，但少年横寺阳人（梶裕贵 配音）显然已经超出了正常的范围，在他的脑子里，除了妹子外别无他物，就连加入田径社这么热血的事情，也只是因为可以看见游泳社的女孩子们穿泳装。田径社社长似乎想把自己的位子传给阳人，而阳人温吞的性格导致他根本无法拒绝。
　　当好友告诉阳人向不笑猫像许愿可以解决烦恼的时候，阳人仿佛看到了新的希望。在前往许愿的途中，阳人遇到了少女筒隐月子（小仓唯 配音），她也是赶来向不笑猫像许愿的。就这样，阳人和月子的愿望实现了，前者丢掉了“表面功夫”而后者再也说不出“真心话”了。实现愿望后的生活并不如想象般的美好，在吃尽了苦头之后，阳人和月子决定联合起来，誓要取回他们失去的东西。

　　庄敦大（铃木达央 配音）和片桐音（诹访彩花 配音）是从想一起长大的青梅竹马的玩伴，长大之后，两人之间单纯的友谊开始慢慢变质，最终，他们互相表白的心意，成为了男女朋友。庄敦大的个性非常的变扭粗暴，整天一副不爽的表情，任何好听的话从他的嘴巴里说出来都仿佛长了刺一般的使人听了难受，但实际上，外冷内热的他拥有一颗非常善良的心灵。可无论庄敦大如何的冷漠和毒舌，深受其害的片桐音还是一心一意的喜欢着这个大男孩，虽然常常会被不安全感折磨，但心意相通的两人总能成功的化解误会。
　　明亮整洁的校园里，庄敦大和片桐音之间的带刺的爱情喜剧每一天都在上演着。

　　二阶堂夏步（堀江由衣 配音）是个名副其实的千金大小姐，自幼备受呵护，不懂如何与同龄人来往，渐渐地养成毫无自信心、消极待物的性格。以升学为契机，她终于摆脱父母束缚，一个人搬进了住满各式租客的华住庄。在搬家当天，夏步险遭车祸，千钧一发之际，一个大帅哥（樱井孝宏 配音）及时出现，不但救了她一命，还狠狠训斥了她一顿。夏步对其一见钟情，正苦恼之际，她发现这个大帅哥居然和自己住在同一屋檐下。夏步冲动之下对其表白，然而这个有着帅气外表和173cm身高的大帅哥，竟然是个小学生！高中千金大小姐和逆天小学生“五年一班高桥”的名为“怪兽”的恋爱物语，正式展开。
　　本剧改编自日本漫画家日吉丸晃的同名漫画作品。

　　第1话《危险的游戏》 　　第2季的第一个故事发生在科技高度发达的一个国家piffle，众人通过广告得知只有参加名为dragonflyrun的比赛，获得优胜便可取回一根羽毛。 　　不例外的，小狼，黑钢，法伊以及小樱将操纵飞行器，围绕优胜奖品「羽毛」展开华丽的比赛。 　　初赛4人均通过，但比赛的时候出现意外。 　　第2话《三枚徽章》 　　复赛开始，通过抽签，小樱的运气很好得以首先出发。 　　由于有人故意破坏比赛以组织小狼等人取得羽毛，用心显得非常明显了。 　　法伊和部分npc先后退出比赛，小狼和龙王相撞，第2话即到此为止。 　　第3话《光荣的终点》 　　比赛到了最高潮，因为有人暗中捣鬼，剩下的选手已经不多，小樱在黑钢的帮助下一鼓作气冲向终点。 　　另一方面，退出的小狼等利用信号发射装置找到了幕后黑手。 　　每个平行的世界都有相同相貌的人，但是敌还是友，摆在4人众面前的将会是一个全新的难题。 　　个人推断，第2季的剧情将在这方面展开。 　　第4话《可悲的奇迹》 　　主角们回到了过去曾到过的世界，而此次的羽毛被嵌在一头大龙鼻子上的角里。 　　“死后是不能复活的，无论是谁都一样。”即使再一次有羽毛的力量也不会发生奇迹。 　　结尾部分有些煽情，对话还算比较感人的。 　　第5话《少年的决心》 　　众人降落在海里，没悬念的登上了一艘船。 　　这个世界中小狼遇见里同自己父亲有相同灵魂的人，不过他还小，还是个正太。 　　几乎可以说本话是小狼独有的，经历了亡灵岛事件后，正太决心长大后成为一名考古学家，也就是小狼他老爸做的事情了。虽然跑错了世界，但对于小狼而言则是段美好的回忆。 　　第6话《魔术师约会》 　　众人今次来到了一个魔法世界，人人都会使用魔法。 　　Chobits登场，控这个的同学们这集绝对不能错过。 　　法伊主角的一话，与叽的约会对于双方而言都是十分幸福的事情。 　　不过最后很遗憾，证明此行又是没有羽毛的世界。 　　第7话《阿修罗的由来》 　　这话其实我想说是标题党 　　众人来到的国度名为沙罗国，今次是两线剧情展开，小樱、小狼和摩可拿一组，黑钢与法伊一组。（小樱、摩可拿没有出战） 　　有两座石像，阿修罗和夜叉，被称为对立的两个神。可能是由于樱的力量，两座像有反应，天空也恐怖的开始裂开…… 　　第8话《永无止境的战争》 　　一开始没过几分钟摩可拿那就将四人带到另一个世界。 　　本话的画面极其华丽，红月，坐骑，再加上美的出神入化的阿修罗和夜叉王，至少我是被感动的一塌糊涂。 　　四人继续分两队，只不过从本话来看两者以敌人的姿态出现。 　　双方势均力敌，难怪被称为永无止境的战争了。 　　第9话《两种记忆》 　　两种记忆，心灵的记忆；身体的记忆。 　　阿修罗手刃夜叉王，从夜叉王的身体里浮现出小樱的羽毛。 　　剧情发生一定进展，BOSS处由于小樱一行人飞到预计之外的世界而开始产生忧虑；小狼则在战斗中隐约感受到了另外一个自己的存在。 　　第10话《穿越时空的思念》 　　阿修罗无法实现让夜叉王复活的愿望，于是请魔女使自己和夜叉王一同成为神灵，多么浪漫。 　　月之城崩塌，小狼一行人重新回到原来的世界…… 　　这时候发现与原来敌对的气氛截然相反，貌似一开始很难适应。 　　后来得知，魔女用力量将时间倒转，那边的变化导致了未来的变化，太强了。 　　有情人终成眷属，恩，祝福他们。 　　第11话.《画家摩可拿》 　　这话没什么好细说的，纯属恶搞。不过人物变成了Q版，很可爱。 　　值得一提的是再一次出现了youaremylove的bgm，感动到不行。 　　第12话《危险的道路》 　　众人刚到一个世界，原本打算还给樱的那根羽毛竟然莫名其妙地粘在高速驶来的大巴上。 　　四人乘坐RoadTrain前往追赶，中途曾有一次有机会夺回羽毛，可惜小狼被路牌挡道，还因此受了伤。 　　车上一老头大谈人生论、相遇论以及必然论，很有内涵。 　　最后小狼和黑钢准备力挑所谓的道路流氓。 　　第13话《欲始分离》 　　紧接上一话，摩托军团实力太弱，毫无悬念。 　　不要轻言放弃。 　　整话都等于在诠释这句话，羽毛顺利入手，一行的人又找回了自己的目标。 　　很温馨的结局，会有小小的感动。 　　第14话《黒钢》 　　…… 　　黑钢的过去。 　　比较悲的一话。 　　第15话《图书馆的秘密》 　　小狼和黑钢进行了简短的交流，内容当然是关于记忆方面的。 　　终于有羽毛情报，是在一本记忆之书的里面。小狼先前看的是复制版，而羽毛则在所谓的原版里。 　　对于取得书，由于交涉无用，所以只能用邪恶的方式啦，众人也通过了一些考验。 　　本话最后众人出现在小樱和小狼所在的世界--玖楼国。 　　第16话《望乡的远方》 　　开篇即youaremylove。整话里有很多精彩的bgm，令人热血沸腾。 　　羽毛顺利取得，虽然期间出现小狼被附体的情形，但出现时空转移，问题不大。 　　很好，法伊开始用魔法，众人脱出顺利。 　　之后，漫画版剧情和动画版剧情两线分化。

　　某一日机缘巧合之下，普通的中学生一桥友里惠（峰香织 配音）居然成为了法力高强的神！友里惠在第一时间将这一好消息告诉了好友四条光惠（峰香织 配音）和三枝祀（森永理科 配音），没想到自己的兴高采烈换来的却是朋友的冷漠相对，气愤的友里惠和朋友们打赌，要用神迹来证实她的身份。台风的来袭证明了友里惠的话，也给城市带来了不小的麻烦，这让友里惠明白了，越是高强的能力，就越要小心的使用。
　　神也要恋爱呀，在友里惠的眼里，二宫健儿（宫崎一成 配音）就是那个集万千有点为一身的他。对待感情有些笨拙的友里惠能否如有神助的对二宫健儿坦白自己的心情呢？

　　她只会对我偷偷地笑。
　　对方可知白草是获得了芥见奖的现役女高中生作家！而且是美少女！我知道她和我——普通高中生丸末晴是不般配的！
　　不过，我觉得她对我是有感觉的，大概，啊不，是绝对！
　　本是这么想的……却得知可知有了男朋友？！
　　面对消沉的我，娇小可爱、爱照顾人……更直言不讳喜欢我的青梅竹马志田黑羽对我说道……
　　“复仇吧。”
　　初恋之怨比海更深……但是绝不黑暗！绝不错综复杂！
　　初恋复仇开始行动！

　　故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。
　　一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？

　　前辈武田晴海个性粗犷，但很擅长照顾别人。在后辈五十岚双叶上班的第一天，武田误以为身材矮小的她是中学生，使得五十岚对于武田的第一印象相当差，偏偏上司又指派武田指导五十岚。本作讲述在这之后武田和五十岚之间发生的各种恋爱喜剧。

距今超过六千年的远古世界，天地割裂的凄惨战争持续不断，毫无还手之力的人类被拥有强大力量的各个种族逼入绝境，濒临灭亡。此时率领人类的年轻领袖里克，与机凯种少女休比偶然相遇。被同伴抛弃的休比，为了修复故障，拜托里克把“人类的心”告诉自己。机凯种少女的单纯与真诚，使得里克对休比逐渐放下戒备、敞开心扉，二人感情亦日渐升温。最终二人带领人类共同面对终极一战，少女休比也将面临恋人与生命的残酷抉择。末日来临，在251秒的时间里，赌上一场深情告白。

　　被热爱职业摔跤的父亲从小悉心培养长大的华园光（后藤邑子 配音）是个摔跤高手，她从没碰到过对手，直到泷岛彗（福山润 配音）的出现。为了打败彗，光说服父亲考进了白选馆学园高校，并进入了S•A班。所谓S•A班就是special A班，尖子班中的尖子班，只有全年级前七名的精英学生才能进入S•A班。但是光在这里依然打不败全年级第一的彗，还被彗戏谑地称作永远的第二名。除了彗和光，S•A班里还有第三名、第四名的天才音乐家的孩子山本纯（代永翼 配音）和山本芽（高垣彩阳 配音）双胞胎兄妹；第五名的学院理事长的儿子狩野宙（下野紘 配音）；第六名的航空公司社长千金东堂明（生天目仁美 配音）；第七名的体育用品公司社长的儿子辻龙（堀江一真 配音）。光一次次挑战彗的故事还在继续……

　　绫月芽衣（诸星堇 配音）是一名普通的女子高中生，一次偶然中，她邂逅了自称为魔术师的神秘男子，在该男子的一顿操作之下，绫月芽衣竟然穿越回了明治时代，并且在误打误撞之中来到了鹿鸣馆。
　　在这里，绫月芽衣遇到了曾经只在书中见过他们名字的大文豪们——性格敏感古怪，对兔子有着异样狂热的泉镜花（冈本信彦 配音）、拥有超高智商，行为举止异于常人的森鸥外（浪川大辅 配音）、性格内向沉默寡言的菱田春草（KENN 配音）、温柔体贴文质彬彬的川上音二郎（鸟海浩辅 配音），绫月芽衣的命运会和他们产生怎样的碰撞呢？

　　对于班级里的同学来说，橘梅（茅野爱衣 配音）是个怪人，个性阴沉不说，独来独往的作风也让人无法忍受。而对于橘梅来说，曾经被背叛的经历让她对每一个接近自己身边的人充满着防御和戒备。这样的高中生活，可能就要在嘲笑和欺负中惨淡度过了。一次意外中，橘梅居然踢伤了在学校有超高人气的帅哥黑泽大和（樱井孝宏 配音），令本以为要挨揍的橘梅意外的是，黑泽居然笑着提出了成为朋友的请求。
　　曾经也有过自闭历程的黑泽十分能够理解橘梅的处境，在和橘梅的相处中，他渐渐的对这个外冷内热的女孩产生了好感。同样的，在与黑泽的交往中，橘梅逐渐的领悟到了朋友和爱的重要性。

　　为了陪伴患有哮喘的弟弟星野歩（大桥步夕 配音）去乡间修养，星野一马（浅沼晋太郎 配音）毅然决然的放弃了学校的课程，来到了宁静祥和的山比古町。哪知道，刚刚到达没多久，就发生了让一马心跳加速的意外事件——自己和名叫中津川初（中村绘里子 配音）的陌生女孩子接吻了。虽然中津一副无所谓的样子，但从此，一马成为了她目光无法移开的焦点。
　　在小镇里，住着各式各样性格单纯而又善良的人们。容易害羞的神社女巫神本圆佳（清水爱 配音），目睹了意外之吻的傲娇娘日向伊吹（青叶林檎 配音），成熟稳重的大姐姐藤堂䌷（高桥智秋 配音）等，在这些可爱女孩子的环绕下，一马能否坚守最初的约定？

　　告别了多灾多难的初中时代，升入高中的宇佐和成（井口佑一 配音）下定决心度过平稳安和的三年，并与一名清纯温柔的少女共享难得的青春时代。在学校图书馆，宇佐偶然邂逅专心读书的前辈河合律（花泽香菜 配音），不禁心思荡漾。恰逢此时，宇佐的父母调动工作，为了能够自由生活，他计划入由河合住子（小林沙苗 配音）担任管理员的河合庄，结果却遭遇了小学时代的变态同学城崎（四宫豪 配音）、男人缘超级差的锦野麻弓（佐藤利奈 配音）和调皮腹黑女渡辺彩花（金元寿子 配音）。原打算从怪人世界逃脱，当得知小律也在此居住时，他却身不由己地留了下来。充满未知的青春时代，笑与泪共存的故事就此上演……
　　本片根据宫原琉璃的漫画改编。

　　小兔她们现在已经升上初三了，战士们为了考上高中，组织了一个读书会，一起到小丽家中温习。素来有灵力的小丽做了一个怪梦，梦见救世主出现，世界毁灭，令她很担心。新的敌人死亡变种开始利用心魔，四处找寻拥有“纯真之心”的人，而那颗纯真之心即是塔利斯曼，集齐三粒塔利斯曼，传说中拥有极强大力量的圣杯就会出现。首先被心魔袭击的人就是小丽，其它战士想救她，但这次的敌人太强，众人不敌。突然有两位神秘的新战士出现，消灭心魔，她们的目的也是找寻心能水晶。小兔和小卫的爱产生了新的月棱镜，小兔获得更强大的新力量，对抗逼近的新敌人。阿兔她们认识了两个读无限学园高中一年级的新朋友 -- 打扮像男生的天才赛车手天王遥和高贵优雅的小提琴家海王满，众人都被她俩的风采迷倒了。神秘的新战士正式登场，原来是水手服战士水手天王星和水手海王星，不过她们的力量比内部战士强，而作战方式也很不同。转眼来到六月，小兔的生日到了，她想要一对玻璃鞋作生日礼物，小卫竟然不知道小兔快生日了，气得小兔掴了他一记耳光。在众人的提点下，小卫跑去买了那对玻璃鞋，小兔也去找小卫道歉。两人在街上相遇，小卫替小兔穿上玻璃鞋，心魔却在此时出现，要夺走小兔的纯真之心。混乱中，敌人嘉安莉兰特拾到小兔的月棱镜，知道小兔的真正身份，她捉住夜礼服假面，要胁小兔。小兔来到东京铁塔，为救小卫正准备交出纯真之心，水手天王星和水手海王星出现救了她。嘉安莉兰特揭穿小兔就是水手月亮，众人正惊讶，水手金星假扮水手月亮和其余战士出现，骗倒嘉安莉兰特。嘉安莉兰特攻击水手天王星和水手海王星，水手月亮说服大家齐心协力，拯救她们两人，终于战胜了嘉安莉兰特。
　　小小兔从未来回到现代，说是新倩妮迪女王要她来这里修炼。内部战士中，现在只剩美奈子从未成为心魔目标，她为了证明自己也拥有纯真之心，于是不断捐血，希望成为心魔目标。她的举动令众人担心不已，连小遥和小满也留意着她。终于心魔出现，取出美奈子的内心结晶，有惊人意志的美奈子竟然抱着自己的内心结晶跑到无人的地下停车场，小兔、小遥和小满追着她来到停车场，然后心魔就把各出入口封闭了。阿兔为救美奈子，被逼在敌人尤迪爱和小遥、小满面前变身，不过她仍不敌心魔。眼看美奈子的内心结晶要被拿走，小遥和小满也忍不住变身，成为水手天王星和水手海王星，救回美奈子。其它战士已到门外，尤迪爱以美奈子的性命作要胁，正要攻击时，美奈子也变身了，于是所有人的身份都暴露了。尤迪爱找到拥有心能水晶的人，于是约小遥和小满到水上大教堂。教堂内，尤迪爱捉住水手海王星，把她打到重伤，并取出她的内心结晶，第一粒塔利斯曼出现，再变成深海镜，水手海王星倒下。水手天王星把自己的塔利斯曼--宇宙剑取出，交给赶到的水手月亮后，也倒下了。尤迪爱抢走深海镜和宇宙剑，并攻击水手月亮。神秘女子冥王雪奈突然出现，变身成水手冥王星，用第三粒心能水晶 -- 权杖上的宝石拿回宇宙剑和深海镜，塔利斯曼再次回到水手天王星和水手海王星的身体，三人的力量令圣杯出现。水手月亮和尤迪爱去抢圣杯，水手月亮夺得圣杯，进行二段变身，轻易就打败了尤迪爱。
　　敌人和外部战士都发现水手月亮不是救世主，于是外部三战士的新任务就是要找出救世主。战士们认识了土萌萤，她是无限学园教授土萌创一的女儿，身体不好。土萌教授其实是死亡变种的高级干部，而无限学园就是死亡变种的大本营。小萤的身体好像有另一个人一样，常常不受控制，说出一些奇怪的话，又拥有医治创伤的神秘力量。小小兔和小萤非常要好，内部战士们也赞成她们做朋友，只是外部战士对小萤的力量存有怀疑。在一次战斗中，心魔的攻击打中小萤，小萤的额头上出现土星标记，证实了她就是毁灭战士水手土星。外部战士怕她会毁灭世界，想阻止她觉醒，但已经太迟了，她的身体已被死亡变种占据，吞下了小小兔的内心结晶后，变成了女主人9。一连串的事件，指出了无限学园就是死亡变种总部，众人于是向无限学园进发，迎战逼近的黑暗……

　　"　　魔界树篇
　　自和黑暗帝国一战后，本应已死的月野兔、水野亚美、火野丽、木野真琴、爱野美奈子和地场卫，在银水晶的帮助下复活，不过他们已经丧失过去作战时的记忆，重新开始平凡的生活。某夜，神秘的大洞出现在十番街，外星人岩和安带着魔界树来到地球，并以兄妹银河星十郎、银河夏美的身份入读十番中学。岩和安的生命之源魔界树正日渐枯萎，他们于是派手下卡魔人四处收集能量。岩和安本是情侣，但却分别爱上小兔和阿卫，使四人的关系变得复杂。因为卡魔人的出现，小兔首先被露娜唤醒记忆，再次成为爱与正义的战士，保卫地球。小兔不想让其它人再度作战，努力想靠自己一人之力战斗。一次亚美等人受袭，阿兔被卡魔人卷起，露娜被逼得恢复了四战士的记忆，于是美少女战士再度集合，为爱与正义而战。虽然水手服战士的记忆是回复了，但阿卫仍未回复记忆，小兔于是出尽方法令阿卫记起她。现在战斗时已没有了夜礼服假面的帮忙，却出现了一个神秘人月影骑士，也经常帮助水手服战士。小兔的胸针被卡魔人打碎后，又把银水晶镶进去，获得了更强的月水晶威力。魔界树快要枯死了，安发现它对小兔的能量有反应，于是命卡魔人把小兔捉住，献给魔界树，使它吸收小兔的能量。小卫巧合地和小兔同被魔界树捉住，魔界树吸收他们的能量后，开始急速膨胀，它的树枝把整幢大厦包围了，四位战士也来到，要救小兔和阿卫。小兔和阿卫互相关心对方，岩和安妒忌他们的亲密，攻击二人……
　　黑月帝国篇
　　神秘少女小小兔从天而降，并用魔法使月野一家相信她是小兔的表妹，从此寄住月野家。小卫突然要和小兔分手，小兔大为紧张，用尽方法只想再和小卫在一起。小小兔的目的原来是要找寻银水晶，救她的妈妈。她同时又被神秘的黑月帝国一族追杀，她每次被逼到无路可逃时，都会发出强大的能量，战士们于是能够朝能量发出的方向去救她。五位战士再度掌握新必杀技，对抗敌人。敌人中的魔界四姐妹，分别也拥有和四战士相似的力量，常常和战士们激战。四姐妹开始对黑月帝国的做事方法产生疑惑，加上她们的上司宇伯鲁斯对待她们的残酷手段，终于令她们改邪归正，在战士们的帮助下，重获新生。神秘新战士水手冥王星登场，使战士们对小小兔有更深的认识。经过一番波折，阿卫终于摆脱心魔，再度和小兔在一起。输送黑暗能量的暗黑之门完成，小小兔也带着众战士穿越时空，到达未来的水晶东京。在那里，战士们知道了黑月帝国的野心，也得知小小兔的真正身份 -- 小兔和阿卫的女儿。小小兔独自走出水晶宫殿，被黑月帝国的瓦斯曼迷惑，错信父母和其它战士都不爱她，于是接受黑暗能量，变成黑暗淑女。黑月帝国狄曼特王子和沙菲尔王子被瓦斯曼杀死，瓦斯曼的野心完全暴露出来。在瓦斯曼的迷惑和战士们的真爱下，小小兔的思绪开始极度混乱，瓦斯曼见她动摇，把她和小兔、阿卫用黑暗力量包围起来，三人处境危险，小兔仍然想方法令小小兔醒悟.小兔和阿卫用自己全部的力量不惜生命要唤醒小小兔，小小兔最终回忆起大家的好，恢复了原样，并决定为这个世界和未来的世界尽自己的努力。最终两个兔子用现在和未来的两颗银水晶打败瓦斯曼拯救了地球。最终世界和平，小小兔也回到了恢复正常的未来世界。"

　　时值大正——
　　出生在富裕之家、衣食无忧的志磨珠彦，忽然遭遇了重大事故，失去了右手的自由、父亲的期待还有母亲。以修养的理由被赶到了乡下，不知不觉变成了厌恶世间一切的厌世家。一位名叫夕月的少女来到他的身边。原来她是父亲为了照顾珠彦而派来的妻子。一开始珠彦对于夕月感到厌烦，但是在夕月的笑容和温柔中逐渐展开心扉——最后，两人能成为真正的夫妻吗。大正怀旧爱情故事，开演！