1935年秋，红军经过长征后抵达陕北。9月末，张学良（金安歌 饰）出任西北剿匪总司令部副司令，率东北军奉命剿共，无奈战事不利，三个月内折损三师。同时陕西绥靖公署主任、后西北军领袖杨虎城（辛静 饰）厌倦连年内战，萌生退意，所部与红军呈互相观望态势。蒋介石（孙飞虎 饰）在东北军严重损耗的情况下未予及时支持，这让按蒋命令放弃东北、失土失地背负五年骂名的张学良失望莫名，张遂主动接触红军方面，并经过与杨虎城的反复试探，三方达成抗日统一战线的共识。1936年秋，蒋介石挥军北上，同时亲临西安督战，在面临剿共与分调的选择下，张、杨二人决定兵谏蒋介石抗日，此即不久后震惊中外的“西安事变”。 本片获1982年中国电影金鸡奖最佳导演、最佳男配角、最佳化妆奖。1981年华表奖。
电影讲述了抗日战争中，运河游击队驻扎在毛楼村议事却遭日军血腥围剿，队长壮烈牺牲，游击队员胡勋奇接受重任历经重重磨难，带领队伍死守微山岛的故事。
1928年秋天，蒋介石（孙飞虎 饰）为了增强势力，采取了裁军和整编杂牌军的方法，以招募更多的士兵。然而，军阀孙殿英（胡庆士 饰）并不甘心被蒋介石吞并，他决定独占一方，自给自足。孙殿英以缺乏军饷为借口，利用军事演习的机会，进军东陵，并计划在合适的时机盗掘清乾隆皇帝和慈祥太后的陵墓。 在进行盗墓行动之前，孙殿英以赴南京催饷为名义，将具有爱国思想的副军长那辛庭（郝知本 饰）拖延住，然后指派心腹团长张厚歧（彭军 饰）直接指挥盗墓行动。他们找到了入口处，但是由于道路狭窄而且缺乏光线，士兵们只能被吊装进洞里。墓中设置了暗器机关，导致士兵们接连遭受伤亡。张厚歧运用恩威并施，最终成功打开了慈禧的陵墓。士兵们涌入墓穴，面对无数的珠宝和财宝，陷入了疯狂之中。为了争夺珠宝，士兵们在古墓里展开了激烈的械斗。
经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚 饰）御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。他遵从先帝的教诲，打算遣使修好。适逢此前苏禄国王（维克 饰）有意亲自来上邦朝见。与此同时，苏禄国正在修造大船，准备如期出航，谁知部落酋长阿尤布心怀不轨，事事掣肘。国王不为所动，排除万难带着王子向中国前进。历经千难万险，苏禄使团终于抵达中国。 只不过世代和好的道路上还有许多的考验，两个一国之君将携手守护那来之不易的友谊与和平……
