该片讲述恐怖主义者（玄彬 饰）与女谈判专家（孙艺珍 饰）之间反复对决的恐怖犯罪题材故事，恐怖分子时时刻刻用各种难以预料的方法进行施压，双方将进行一场激烈的脑力斗争。

　　基哲（马东石饰演）被调派到乡下高中担任体育老师并兼任训导主任，不过，基哲一到学校便立刻觉得事有蹊跷，不仅学校职员散发出一股诡谲的气氛，镇上居民也好像隐藏着什么不可告人的秘密。某日，一名女学生失踪了，但大家却默不吭声，仿佛事情从未发生过，只有女学生的朋友宥贞（金赛纶饰），坚信好友遭人绑架，不放弃追查。 女学生消失的证据，正在一点点被抹去，基哲和宥贞这对师生，该如何找出事件背后的骇人真相，救出失踪女学生呢？

　　数年前，善良的具老师（崔政宇 饰）和夫人（吴美姬 饰）收留了身受重伤无依无靠的少女（金多美 饰）并取名为具子允，之后，失去了之前所有记忆的具子允一直以夫妻两人女儿的身份在家中生活，一家三口之间的感情非常的要好。
　　具夫人随着年龄的增长逐渐患上了老年痴呆症，而治疗这种病需要花费大量的金钱，这是一直在贫困线徘徊的具老师一家人无法承受的。一次偶然中，具子允和好友明熙（高旻示 饰）决定参加当红的选秀节目，最终胜出者能够获得丰厚的奖金。在选拔赛里，具子允用其美妙动人的歌声征服了评委，顺利晋级，与此同时，她也得到了被全国观众看到的机会。哪知道，在吸引全国关注的同时，具子允的过去也找到了她。

午夜两点，传来无辜女子的凄厉求救声，在阳台上目睹杀人实况的尚勋（李星民饰），当他正准备要报警的时候，竟意外跟凶手对上了眼，让他与家人成为凶手的下一个目标。为了保护自己与家人，尚勋必须对警方隐瞒自己看见凶手的事实，并展开与杀人魔之间的惊悚追击…

数年前，善良的具老师（崔政宇饰）和夫人（吴美姬饰）收留了身受重伤无依无靠的少女（金多美饰）并取名为具子允，之后，失去了之前所有记忆的具子允一直以夫妻两人女儿的身份在家中生活，一家三口之间的感情非常的要好。具夫人随着年龄的增长逐渐患上了老年痴呆症，而治疗这种病需要花费大量的金钱，这是一直在贫困线徘徊的具老师一家人无法承受的。一次偶然中，具子允和好友明熙（高旻示饰）决定参加当红的选秀节目，最终胜出者能够获得丰厚的奖金。在选拔赛里，具子允用其美妙动人的歌声征服了评委，顺利晋级，与此同时，她也得到了被全国观众看到的机会。哪知道，在吸引全国关注的同时，具子允的过去也找到了她。