影片讲述明朝中叶，宦官专权，大太监李进中主持东厂，上挟天子，下令百官，为虎作伥，陷害忠良。他利用从东瀛人北条夜姬处购买来的黑夜彼岸花炼制奇药，并在平民身上实验以达到自己炼制尸兵鬼侍的目的。在一次次实验失败后急需大量彼岸花，便与北条夜姬约定新的交易地点，便是龙门客栈，这次看似平常交易，暗藏了李进中的大阴谋，龙门客栈暗流涌动，四方云扰，风刀霜剑齐聚于此，在江湖掀起一场血雨腥风。
天下大旱，花果山因为占有水源而深受周边大妖的骚扰，孙悟空与兄弟赤尻马猴为探明干旱真相，也为求一顺手兵器对抗大妖，前往东海竟宝大会寻觅一件趁手武器，却被卷入一场阴谋。为阻止邪龙敖孪毁灭人间，孙悟空在小龙女的帮助下打败敖孪，最终得到如意金箍棒，解决了人间的危机。
