战火纷飞的第二次世界大战时所有犹太人的噩梦。作为一名犹太人，小朗曼随着父母东躲西藏，然而天性好动的孩子总是不愿承认战争的来临，向往着像别的孩子一样自由自在的生活。好心的房东太太把他带到自己乡下父母的家里……

　　As World War II is going on in Europe, a conflict arises between the French and the Diola-speaking tribe of Africa, prompting the village women to organize their men to sit beneath a tree to pray.

　　在法国的日尔斯小镇上，街道旁充满了孩子们的欢声笑语。他们都处理生活中的一些简单的事情。他们发现生活也并不是那么容易。饥饿的孩子拿着喇叭对着邻居大喊。孤独的孩子为了引起人们的注意，到处制造麻烦。一个小女孩从高楼的窗口摔下来，街上的人都吓坏了，蜂拥过去，可小女孩笑呵呵地从草地上站起来说：“哈哈，我摔下来了。”她的母亲则当场晕倒。当一个严重的家庭暴力事件发生后，人们才发现孩子们的真实需求。

　　朗治（瑞奈·列费夫尔 René Lefèvre 饰）在一间印刷厂里做了一辈子的文员，撇开正式职业不谈，他还有一颗成为作家的心，常常在业余时间创作漫画和小说。一天，朗治的老板因为贪腐诈骗的罪行东窗事发选择了跑路，却在路上遭遇车祸下落不明，为了维持印刷厂的正常运作，朗治被推举成为了印刷厂的临时管事人，在朗治和其他员工们的努力经营之下，本来濒临倒闭的印刷厂不仅避免了关门大吉的命运，还有了不菲的盈利。
　　一天，老板巴尔塔（朱尔·贝里 Jules Berry 饰）忽然出现在了朗治的面前，大难不死的他不仅企图侵吞朗治和工人们的所有劳动成果，甚至想要将朗治的女友据为己有。

　　法国南部某个海滨小镇，默默无闻的粉刷工加斯帕（Gregoire Leprince-Ringuet 饰）与同龄女孩马丽安（Pauline Etienne 饰）相恋。某天，他们偶然拾到一部手机，手机里面的奇怪短信令他们颇为好奇，而桌面上那个颓废女孩的相片似乎也紧紧抓住了加斯帕的眼球。数日后，他们按照短信的内容跟踪了两名当事人——消瘦的青年龙（Swann Arlaud 饰）和颓废女孩山姆（Moon Daily 饰），结果这两人竟相约在山中自杀。加斯帕和马丽安匆忙营救，龙气绝身亡，山姆则捡回一条命。
　　在此之后，加斯帕找到了山姆所玩的虚拟网络游戏“黑洞（Black Hole）”，渴望再次遇见那个神秘的女孩山姆，却由此走入一条充满凶险的黑暗之途……

　　故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。
　　两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

　　迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。
　　画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。

　　法国巴黎,垃圾堆街,老鼠猖獗。它们个头很大，一周内老鼠咬人事件已发生3次。医院收治了在泳池被老鼠咬伤的病人，除鼠工保罗也被凶猛的老鼠咬伤，头晕出汗住进了医院；走失的小猫掉入垃圾桶后被老鼠吃得只剩骨头了。老鼠繁殖能力惊人，它们的老巢竟然是——医院实验室一处潮湿温暖的废旧仓库。老鼠从这里四处出击，咬伤人数越来越多。医生用激素把老鼠汇集到游泳池，准备出动军队消灭老鼠，有病毒抗体小白鼠也将被消灭……致病的老鼠并没被完全消灭，远处，新的一窝老鼠又出生了……