30年代中期，与日本侵略者暗中勾结的国民党川军师长刘绍基，垂涎川剧名旦花云舫的美貌，欲行不轨。他借给自己做寿的机会，请花云舫所在的戏班子到府中唱堂会。但因戏班人多势众，未能得手。
　　刘绍基在花云舫处一再碰钉子，加之川剧名角曹玉昆和随戏班子入川的京戏名武生穆小楼如影随形地保护着花云舫，使其险恶居心难以得逞。他便指使副官沈桂生买通班主贾三连和武丑丁春华，在台上假戏真做，丁用利刀刺死曹，班主又以"谋杀"的罪名嫁祸于花云舫。
　　在花被拘传期间，穆小楼每天守护陪伴着她。歹毒的沈桂生勾结警察局以"奸夫"的罪名逮捕了穆小楼。为救穆出狱，花云舫答应嫁给刘绍基，但要在成亲之前演一台"封箱戏"，刘一口应承。刘陪着日本军官田中前来观看《白蛇传》，当演到"断桥"这场戏时，穆小楼已神不知鬼不觉地代替花云舫上了台。有人看出破绽，在千钧一发之际，穆小楼以刀代镖，将台下的刘绍基打死。剧场顿时大乱。穆小楼一面掩护花云舫的戏班子撤离，一面施展武功，击毙丁春华以及田中和他的侍卫。接着，他又将沈桂生的追兵引进爆竹作坊，沈桂生也被除掉。正当穆小楼准备突围时，埋伏在作坊四周的军警乱枪齐发，穆小楼倒在血泊之中。汹涌奔腾的长江激流中，一叶小舟载着花云舫等人起伏沉落，艰难地驶向前方。

　　马丁（托马斯·海因茨 Thomas Heinze 饰）是一位非常聪明的年轻人，一次，他夸下海口，声称能够赢过魔鬼，谁知道刚好被路过的魔鬼听到。魔鬼和马丁打了一个赌，没想到马丁居然赢了，魔鬼骗马丁说奖品在地狱，于是，马丁便跟着魔鬼踏上了前往地狱的旅途。
　　途中，马丁遇见了一对双胞胎姐妹——白之花和黑之花。她们都是魔鬼的女儿，但是个性却大相径庭。魔鬼为了考验马丁，给他出了三道难题。然而，马丁凭借着自己的智慧和白之花给予的帮助一一将它们化解。在此过程中，马丁和白之花之间产生了真挚的感情，两人决定私奔。愤怒的魔鬼带着黑之花一路尾随追杀。

　　本片题材具有强烈的社会意义，改编自约翰尼克尔斯的同名小说，描述新墨西哥州一个名叫乔的技工引入被当地一家土地开发公司所控制的水源来灌溉他那已乾枯的豆田，遭到非法使用的控告，因而引发了一连串乡民向不合理制度和企业强权抗争的冲突事件。

　　12岁的乔什（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）似乎对自己的年龄有些意见：个子太矮而无法坐绕环滑车，年纪太小追不到心仪女孩……于是他向游乐场里的一个古旧许愿机投了25美分，许愿变成一个大人。不料第二天起床，乔什竟发现自己一夜之间长大了近20岁，现在他是一个不折不扣的大人了，连母亲都认为他是绑架儿子的陌生人而将他赶了出去。乔什只好自谋生计，在一家玩具公司找到了职位。在一次偶然的机会，乔什孩子般的天真与热情给玩具公司老板留下了深刻印象，他的点子也使他在工作中频获嘉奖，很快住进了宽敞的公寓，并与年轻同事苏珊（伊丽莎白·帕金斯 Elizabeth Perkins 饰）展开了浪漫恋情。然而随着工作、生活、爱情这些成人世界的压力开始向乔什逼近，乔什那颗刚满13岁的心渐渐感到困倦失落，他开始回想，这是否就是自己想要的成长……
　　本片曾获提名奥斯卡最佳男主角及最佳原创剧本。