这是无敌的两人再也回不去的青春。2018年6月，虎杖悠仁被两面宿傩附身。2017年12月，乙骨忧太解除祈本里香的诅咒。再往前追溯到2006年春——五条悟和夏油杰还在高专时期。成为咒术师大显身手，所向无敌的两人，接到了拥有不死术式的咒术界关键，“天元”的委托。委托共有两个。那就是对天元的适合者，身为“星浆体”的少女天内理子进行“护卫”和“抹杀”。为了咒术界的存续，两人前往执行护卫任务，却遇到一个自称为伏黑的“术师杀手”前来暗杀星浆体。这是后来分别被称为最强咒术师和最恶诅咒师的五条和夏油，分道扬镳之前的往事。
江户时代末期，被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订不平等条约，准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”，夺走了武士的刀，使他们无力反抗。自此，天人横行霸道，幕府为天人所影响，甚至被控制，成为了“傀儡政权”。在这样的时代，有一个武士与同伴愉快地过着异想天开的生活。
